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压力后移“五一”节前玉米市场难有起色

压力后移五一节前玉米市场难有起色

 

目前,国内玉米市场中东北地区压力最大。
中储粮、中粮等企业采购量远低于往年同期,深加工企业大多已经备足两个月的加工原料;地方烘干塔玉米仍未销售,因担忧后市不敢再入市加码收购;饲料企业节前采购高峰期已过。元旦过后,外出打工农民陆续返乡,华北卖粮压力也将大增。
2017年上半年的玉米市场,从时间上,大致可分为几个阶段:一是元旦至春节前,华北和东北农民卖粮压力大,但采购尤其是饲用采购仍相对较旺;二是1月下旬至2月中旬,春节假期前后市场活动非常不活跃;三是2月中下旬至5月是市场需求的最淡时期,叠加34月东北农户卖粮高峰;四是5月之后,政策粮供应市场的数量、价格、节奏等主导市场价格走向。
政策仍将影响价格动向
目前乃至未来相当长的一段时期,国家政策仍是决定玉米市场价格动向的重要力量。临储玉米收购政策告一段落后,政府给东北四省一区农民补贴,既使农民收入未显著降低,又在一定程度上导致农民卖粮不够积极。
东北深加工企业获得加工玉米补贴(执行至6月份),目前当地深加工企业大多已备足两个月的原料,库存占满,被迫开始降低门前挂牌玉米收购价格,1400/吨所谓的铁底已下破。
目前至5月份,若市价下跌过快过深,则需关注国家是否会出台新的保护农民政策。而5月份之后,农民售粮季结束,再期待国家出台保护农民政策就是奢望,政策将转向拍卖。5月之后,市场最关注的将是临储库存玉米供应市场的价格、数量、节奏等。
本市场年度依然供过于求
2016128日,国家统计局公布了2016年中国玉米产量数据:面积3675.97万公顷,同比减3.6%;单产5.9727/公顷,同比增1.4%;总产2.19554亿吨,同比降2.3%
目前,农业部、国家粮油信息中心等多家机构发布的2016/2017年度中国玉米平衡表均显示市场供过于求。其中,国家粮油信息中心数据显示,2016/2017年度中国玉米供过于求2439万吨。
2.36亿吨临储或压制市场
临储玉米有三个关键问题:一是国家会将5000万吨左右(3个月消费量)临储转国储,实 际需要市场消化的只有1.8亿~1.9亿吨;二是20122013年收购的临储玉米,2017年将全部是陈化粮,即只适合用于加工燃料乙醇,市场非常关注这3000多万吨陈玉米的处理方式、价格、节奏;三是5月份之后,临储玉米才会进行拍卖,进而形成供应压力,11月份新粮上市之后又将暂停,也即临储玉米2017年压制市场时间会有6个月。
销售收入大降影响售粮
2016年是临储改革元年,农户直接售粮收入大幅度下降,这严重影响了农户卖粮的积极性和售粮进度,也给2017年玉米种植面积的调整打下了伏笔。截至201612月底,黑龙江绥化、吉林四平、内蒙古通辽、辽宁铁岭农户直接售粮价格同比分别下降30%30%23%28%;河北石家庄、山东潍坊、河南周口分别下降13%9%7%
理论进口利润降至平水
在东北、华北运输瓶颈缓解后,南北库存迅速累积,价格大幅下跌,导致进口玉米理论利润快速跌至平水。截至20161223日,北方港口玉米库存303万吨,同比增长16.4%,价格跌至1520/吨,同比下跌27%;截至20161226日,南方港口玉米库存81.5万吨,同比大幅增长,价格1600/吨,同比下降27%

近期,南方港口玉米价格下跌,与进口玉米价格接近平水。而进口高粱到港成本也开始高于南方港口玉米价格。20161220日,美国2月船期高粱至广东港口CNF报价209美元/吨,折到港完税成本1757/吨,这将从根本上导致后期玉米、高粱等进口替代品大幅减少,有利于国内玉米饲用消费需求复苏。
5月份之后,因美国玉米播种面积预计下 降,夏季有望炒作天气,玉米及替代品进口价格有望上扬,将进一步限制玉米及替代品进口数量。目前,南北方港口玉米价格快速下跌实际上是在倒逼农户售粮价格进一步下降。
春季农民卖粮压力更大
截至20161228日,东北三省一区农户售粮进度44%,同比偏慢12个百分点。其中,黑龙江售粮进度48%,同比偏慢19个百分点;吉林售粮进度37%,同比偏慢8个百分点;内蒙古售粮进度32%,同比偏慢9个百分点。华北农户售粮进度为37%,同比偏慢5个百分点。
截至20161225日,黑龙江、山东等11个主产区累计收购玉米4705万吨,同比减少2590万吨。上述两组数据反映出目前农户卖粮进度偏慢的严重程度。
春季34月份,东北农户在气温回暖前,必须将地趴玉米卖掉,以防霉变。华北农户在麦收前,要卖掉玉米给小麦腾库。当前农户售粮进度明显偏慢,后期这两拨卖粮高峰将对春季现货市场产生巨大压力。
节后消费进入明显淡季
春节过后,玉米的饲用消费和工业消费都将进入明显的淡季。
因生猪存栏处于低位且不易复苏,2017年春节后的饲用消费淡季比往年更明显一些。农业部发布的数据显示,201611月份能繁母猪存栏环比下降0.5%,同比下降3.7%,生猪存栏环比下降0.6%,同比下降3.2%。生猪存栏数据低,也即当期玉米饲用需求不旺;能繁母猪仍处于低位,也即直至201710月份,生猪存栏难以有效恢复。
传统上,中国有养殖年猪的习惯,这就造成生猪存栏在春节后进入低谷期,且存栏生猪由大商品猪转换为小猪仔,因此玉米饲用消费在节后将进入非常明显的淡季,数量骤降。同时,因生猪存栏相对偏低导致猪肉价格处于高位,这将刺激进口猪肉及其制品数量继续保持增长态势,从而进一步降低猪料玉米需求。而在同期,玉米的肉禽和蛋禽饲用消费需求仅能保持微幅增长态势。因此,春季玉米饲用消费需求将骤降。
春节过后,玉米的工业消费需求也处于明显的淡季。每年春节过后,玉米淀粉的下游均进入消费淡季,2017年的春节也不例外。而玉米酒精的消费尤其是食用消费需求在节后也将明显走弱。

 

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